Natalia Reinicke
Asociadanreinicke@carey.cl
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Su práctica se centra principalmente en las áreas de fusiones y adquisiciones, mercado de capitales, derecho corporativo, derecho comercial y práctica general.
EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- Sencorp en la renegociación y reestructuración de su deuda con Banco Consorcio por aprox. US$20 millones, lo que incluyó la negociación y preparación de un term sheet, un acuerdo marco de reestructuración, un reconocimiento de deuda y una serie de garantías (prendas, fianzas y co-deudas solidarias) otorgadas por otras sociedades del grupo, entre otros documentos.
- Mundo Pacífico (Digital Brigde) en su reestructuración estratégica para la separación de sus servicios de infraestructura digital y telecomunicaciones, incluyendo la división de la compañía, la creación de Gizza Networks y su fusión con Holdco Networks, formando un holding con un capital de US$525 millones. La asesoría también incluyó asuntos regulatorios, de libre competencia, telecomunicaciones, financieros y tributarios.
- AIMCo y Forest Investment Associates en la compra de 182 terrenos forestales a Manulife por US$142 millones. La asesoría incluyó el contrato de compra de activos, los contratos de operación y la estructuración societaria y tributaria de la inversión en Chile.
- Graham Partners, una firma de private equity que invierte en empresas tecnológicas, a través de su filial estadounidense OptConnect, en la adquisición de M2M Data Global, una empresa chilena dedicada a soluciones inalámbricas, hardware y conectividad “machine to machine”, que opera en varios países de Latinoamérica.
- Atento Holding Chile, como garante y proveedor de garantías, en un crédito por hasta US$50 millones, otorgado por IDB Invest, el brazo de inversión en el sector privado del Grupo BID, como acreedor y agente súper senior, el cual substituye la actual línea de crédito revolvente súper senior celebrada entre Atento Luxco 1 y Atento México Holdco, como deudores, e IDB Invest, el 23 de diciembre de 2021.
- Digital Bridge, un fondo estadounidense de capital inmobiliario e infraestructura, en la compra a Linzor Capital del 100% de Mundo Pacífico, una de las principales empresas de telecomunicaciones de Chile y prestadora de servicios de Internet, telefonía móvil, televisión por cable y fibra óptica.
- Atento, un proveedor líder de CRM/BPO en América Latina, en la oferta pública por parte de Atento Luxco 1 para la recompra de Notas Estructuradas Senior por US$500 millones a una tasa de interés anual del 6,125% con vencimiento en 2022; y en su oferta privada de Notas Estructuradas Senior relacionada, por US$500 millones, a una tasa de interés anual del 8,000% con vencimiento en 2026, conforme a las normas 144A/Regulation S de la Ley de Valores de Estados Unidos. Adicionalmente, en la modificación del paquete de garantías existente.
- Mitsubishi Corporation Group, a través de su filial M.C. Inversiones, en la venta fuera de bolsa de un 6,77% de sus acciones en CAP, una sociedad anónima abierta y principal productor de mineral de hierro en la costa americana del Pacífico, a Invercap.
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Ayudante de Derecho Civil, Universidad Católica de Chile (desde 2021).
- Ayudante del LL.M. de Fusiones y Adquisiciones, Universidad Católica de Chile (desde 2021).
- Ayudante de Derecho Comercial, Universidad Católica de Chile (desde 2018).
- Ayudante de Introducción a la Economía, Universidad Católica de Chile (desde 2017).
ÁREAS RELACIONADAS
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile (graduada con distinción máxima).
ADMISIONES
- Chile (2021).
IDIOMAS
- Español.
- Inglés.
- Alemán.
