Alejandro Toro
Asociadoatoro@carey.cl
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Su práctica se centra en derecho bancario, derecho corporativo, operaciones de crédito y financiamiento de proyectos.
EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- BlackRock en el refinanciamiento de parte de una deuda existente con Banco Security y la estructuración de un financiamiento bajo la modalidad de project finance para un portafolio de 20 proyectos PMGD. Asimismo, en la colocación privada de notas en Estados Unidos bajo la regla 4(a)(2) de la US Securities Act de 1933, por parte de su filial chilena, Tralka, dueña indirecta de un portafolio de 37 pequeños medios de generación solar en Chile (PMGD).
- International Finance Corporation, como acreedor, en dos financiamientos por hasta US$200 millones cada uno, otorgados a Banco BICE y Banco Santander, destinados a financiar el otorgamiento de créditos con foco en préstamos de vivienda para mujeres.
- Mainstream Renewable Power en la implementación de la reestructuración financiera de sus portafolios de 10 proyectos de energía renovable no convencional "Huemul" (630MW), "Cóndor" (591MW) y "Copihue" (148,5 MW), financiados bajo la modalidad project finance con diversos sindicatos de bancos y la renegociación de un crédito mezzanine, como parte de los procesos de reorganización judicial iniciados en Chile por Cóndor Energía y Huemul Energía, y bajo el proceso de Capítulo 11 iniciado en Estados Unidos en contra de ciertas sociedades de MRP por parte de uno de sus acreedores, por US$1.600 millones.
- SUSI Partners, un gestor de inversiones suizo especializado en inversiones en infraestructura de energía sostenible, en el financiamiento obtenido por SETF Energías Renovables, filial de SUSI, de parte de BCI, Miami Branch y DNB Bank, para la adquisición, construcción, desarrollo y operación de un portafolio de proyectos PMGD ubicados en Chile, con una capacidad conjunta de 107 MW.
- Mastercard International en la constitución y operabilidad de una sociedad anónima especial para la administración de una Cámara de Compensación de Pago de Bajo Valor desarrollada para realizar la aceptación, compensación y disponer o facilitar la liquidación de las órdenes de pago de bajo valor en Chile.
- Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI) en una línea de crédito otorgada al grupo oEnergy para la adquisición, construcción y operación de diversos proyectos fotovoltaicos PMG o PMGD, ubicados en Chile. El crédito se estructuró en un tramo preferente por hasta US12,9 millones y un tramo subordinado por hasta US$2,6 millones.
- U.S. International Development Finance Corporation, DNB Bank, Itaú Corpbanca y BCI, entre otros, como acreedores de Alto Maipo y Strabag, en relación a un Restructuring Support Agreement, en el contexto de un procedimiento de Capítulo 11 del Código de Quiebras ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos por US$2.100 millones.
PUBLICACIONES
- Co-autor del capítulo chileno en ICLG - Lending & Secured Finance, Global Legal Group (2022-2024).
- Co-autor del capítulo chileno en Global Legal Insights - Banking Regulation, Global Legal Group (2022).
ÁREAS RELACIONADAS
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile.
- Intercambio Académico, Universiteit van Amsterdam, Países Bajos (2020).
ADMISIONES
- Chile (2022).
IDIOMAS
- Español.
- Inglés.
- Alemán.
