Constanza Rivera
Asociadacriverac@carey.cl
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Su ejercicio profesional se centra, principalmente, en asesorar a clientes nacionales y extranjeros en transacciones de fusiones y adquisiciones de empresas, incluyendo compra y venta de activos y sociedades, acuerdos de asociación o joint ventures, regulación de valores y gobiernos corporativos.
Anteriormente, su práctica se centró en derecho tributario, asesorando a clientes en planificación corporativa y personal, consultoría tributaria local e internacional, tributación en reorganización de empresas y defensa en litigios tributarios.
EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- Mainstream Renewable Power en la implementación de la reestructuración financiera de sus portafolios de proyectos de energía renovable no convencional "Huemul" (630MW), "Cóndor" (591MW) y "Copihue" (148,5 MW), financiados bajo modalidad project finance con diversos sindicatos de bancos y la renegociación de un crédito mezzanine otorgado en relación con los anteriores, como parte de los procesos de reorganización judicial iniciados en Chile por Cóndor Energía y Huemul Energía, y bajo el proceso de Capítulo 11 iniciado en Estados Unidos en contra de ciertas sociedades de MRP por parte de uno de sus acreedores.
- Patria Investments en la asociación con Moneda Asset Management, para la creación de un administrador regional con más US$25.900 millones de AUM. La asesoría se estructuró mediante la compra de Moneda con una combinación de dinero y acciones de Patria por US$315 millones.
- The Bank of Nova Scotia (BNS) en la adquisición de un 16.76% de participación en Scotiabank Chile y en otras subsidiarias chilenas a la familia Said, en virtud de una compra y canje de acciones por aprox. US$1.014 millones. Como consecuencia de esta transacción, BNS se convirtió en el dueño de un 99,79% de participación en Scotiabank Chile, con una cantidad inmaterial de acciones en manos del público en general.
- Grupo Axo en la adquisición del 100% de las acciones de Komax. Grupo Axo es una compañía mexicana líder en el ámbito de la moda en marcas tales como Abercrombie Fitch, Bath Body Works, Calvin Klein, Crate Barrel, Guess, Nike, Tommy Hilfiger y Victoria's Secret, entre otras. Komax es una empresa chilena de retail que representa grandes marcas en Chile, Perú y Uruguay, tales como The North Face, GAP, Banana Republic, Brooks Brothers, entre otras. Grupo Axo adquirió la totalidad de las operaciones de Komax en estos países.
- Patria Investments en los aspectos chilenos de la venta del 90% su participación controladora de sus filiales ODATA en Latinoamérica. La transacción se rigió bajo ley de Nueva York e involucró la coordinación de los distintos asesores de cada una de las partes, Patria y Cyrus One, como vendedores, y Aligned Data Centers, como comprador. Adicionalmente, la venta se condicionó al pago anticipado de los créditos sénior, IVA y puente de los que era parte ODATA, lo que también involucró la coordinación de los distintos asesores de las instituciones financieras en cuestión.
- Maprin, una compañía chilena líder en la distribución de materias primas para la industria farmacéutica y cosmética, en la venta del 100% de su propiedad a IMCD, una compañía global de distribución basada en los Países Bajos.
- Zapping, una start-up chilena que proporciona servicios de TV en vivo por suscripción a través de conexión a Internet, en el levantamiento de una ronda de financiamiento por US$5 millones a través de SAFE's.
- A fondos y corporate ventures como WeBoost, Genesis Ventures, Zentynel Ventures, en sus inversiones en start-ups tecnológicas.y a start-ups y aceleradoras chilenas, como Zapping, Phage Technologies, Cells for Cells y TIMining, en su estructuración, reorganización y/o rondas de financiamiento.
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Asociada Extranjera, Sullivan & Cromwell, Nueva York (2019-2020).
- Ayudante de Derecho Constitucional, Universidad Católica de Chile (2010).
PUBLICACIONES
- Autora del artículo "Reforma Tributaria - Cambios en la Industria de Private Equity y Venture Capital", Revista Industria Legal (2022).
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile.
- Máster en Derecho Tributario, Universidad de Chile (2019).
- LL.M. en Tributación Internacional, New York University (2019).
- Premio Jaime Guzmán Errázuriz, otorgado por la Facultad de Derecho al alumno con las calificaciones más altas de todo el ciclo de Derecho Político y Constitucional, Universidad Católica de Chile (2013).
ADMISIONES
- Chile (2015).
IDIOMAS
- Español.
- Inglés.
