Felipe Moro
Sociofmoro@carey.cl
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Socio de Carey y uno de los miembros a cargo del Grupo Bancario y Financiero. Su práctica se centra en operaciones de crédito, financiamiento de proyectos, productos estructurados y transacciones con derivados. También tiene vasta experiencia en el área de fusiones y adquisiciones.
EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- Mainstream Renewable Power en la implementación de una reestructuración financiera por US$1.600 millones de sus portafolios de proyectos de energía renovable no convencional (ERNC) "Huemul" (630MW), "Cóndor" (591MW) y "Copihue" (148,5 MW), financiados bajo modalidad project finance con diversos sindicatos de bancos y la renegociación de un crédito mezzanine otorgado en relación con los anteriores, como parte de los procesos de reorganización judicial iniciados en Chile por Cóndor Energía y Huemul Energía, y bajo el proceso de Capítulo 11 iniciado en Estados Unidos en contra de ciertas sociedades de MRP por parte de uno de sus acreedores.
- Pan American Silver en la compra de todas las acciones de Yamana Gold por US$4.800 millones. La adquisición incluyó, entre otros, los proyectos mineros El Peñón y Minera Florida en Chile, y el otorgamiento de garantías para la modificación de contrato de crédito con instituciones financieras canadienses.
- Inter-American Investment Corporation, International Finance Corporation y Banco del Estado de Chile en financiamientos a largo plazo por hasta US$346 millones otorgados a Suministradora de Buses K Cuatro, una sociedad encargada de suministrar 992 buses eléctricos en Santiago, San Bernardo y Puente Alto, Chile.
- BlackRock en el refinanciamiento de parte de una deuda existente con Banco Security y la estructuración de un financiamiento bajo la modalidad de project finance para un portafolio de 20 proyectos PMGD.
- IFC y DEG, como acreedores, en dos financiamientos por US$50 y US$350 millones respectivamente, otorgados a Engie Energía Chile, para implementar un plan de descarbonización, para pasar de energía producida en base a combustibles fósiles a generarla mediante fuentes renovables no convencionales e instalar un nuevo sistema de almacenamiento de energía BESS.
- DNB Bank, como acreedor, en un financiamiento otorgado a Obton Solenergy Lamar Chile, filial de Obton Solenergi Lamar, para el desarrollo y construcción de un portafolio de proyectos PMGD y PMG en Chile.
- SUSI Partners, un gestor de inversiones suizo especializado en inversiones en infraestructura de energía sostenible, en el financiamiento obtenido por SETF Energías Renovables, filial de SUSI, de parte de BCI, Miami Branch y DNB Bank, para la adquisición, construcción, desarrollo y operación de un portafolio de proyectos PMGD ubicados en Chile, con una capacidad conjunta de 107 MW.
- Sociedad de Transmisión Austral (STA), un miembro del grupo SAESA y una de las compañías de transmisión eléctrica más grandes de Chile, en la emisión y colocación de bonos verdes no garantizados por US$390 millones bajo Regla 144A/Reg. S de la ley de valores de los Estados Unidos de América, con un interés de 4% y con vencimiento el año 2032. Los fondos obtenidos serán utilizados para financiar proyectos verdes, refinanciar créditos intercompañía y para fines corporativos generales.
- Scotiabank en la adquisición del control de BBVA Chile de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, por US$2.200 millones, en la oferta pública de adquisición de acciones por hasta el 100% de las acciones de BBVA Chile, y en la posterior fusión de BBVA Chile en Scotiabank Chile, transformando a éste en el tercer banco privado más grande de Chile. La compra de BBVA y la posterior fusión requirieron de autorizaciones regulatorias en Chile (SBIF, CMF y FNE) y Canadá.
- Inter-American Development Bank, United States International Development Finance Corporation (antes Overseas Private Investment Corporation), International Finance Corporation, Itaú Corpbanca y su sucursal en Nueva York, BCI, Banco del Estado de Chile, DNB Bank, KfW-IPEX Bank y otros, como parte del grupo de acreedores sénior, en la tercera reestructuración financiera del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo de 535MW, la cual contempló la renegociación y modificación de los términos y condiciones del actual financiamiento del proyecto, dentro del proceso de insolvencia bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, estimado en más de US$3.000 millones.
- OPDEnergy, a través de su filial Opdenergy Generación, en el proceso de due diligence del deudor y posterior financiamiento por aprox. US$103 millones, otorgado por Sumitomo Mitsui Banking Corporation (financiamiento sénior) y Banco Security (financiamiento del IVA) para el desarrollo y construcción de dos proyectos ERNC, compuesto por el parque fotovoltaico Sol de Los Andes de 104, 3 MWp y el parque eólico La Estrella de 50 MW, que servirán para respaldar el suministro bajo los contratos de energía (PPAs) adjudicados en la Licitación 2015/1 con empresas distribuidoras.
- The Bank of Nova Scotia y Scotiabank Chile en la firma de un acuerdo marco con Cencosud, Cencosud Retail y otros, por 15 años, para desarrollar el negocio de financiamiento de consumidores en Chile. Adicionalmente, Scotiabank Chile otorgó un crédito de hasta US$3.000 millones a Cencosud.
- Teck Resources en un crédito por US$2.500 millones para financiar el proyecto de cobre Quebrada Blanca 2. El crédito fue otorgado por Japan Bank for International Cooperation, Export Development Canada, Bank of Exports and Imports of Korea, KFW IPEX-Bank, Bank of Montreal, BNP Paribas, ING Bank, Mizuho Bank, MUFG Bank y Sumitomo Banking Corporation.
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
- Reconocido en Banca y Finanzas; y Proyectos, Chambers Latin America.
- Destacado en Banca y Finanzas, Legal 500.
- Reconocido en Banca y Finanzas; Financiamiento de Proyectos e Infraestructura y Mercado de Capitales, Latin Lawyer 250.
- Destacado en Banca y Finanzas, Financiamiento de Proyectos y Mercado de Capitales: Debt, IFLR1000.
- Reconocido en Banca y Finanzas y Financiamiento de Proyectos, Lexology Index.
- Destacado en Banca y Finanzas, LACCA.
- Reconocido en Financiación Estructurada, Banca y Finanzas, Mercado de Capitales, Inversiones, Desarrollo y Financiamiento de Proyectos, Best Lawyers.
- Destacado en Financiamiento de Proyectos y Banca y Finanzas, Leaders League.
- Reconocido en Banca y Finanzas y Proyectos, Top Ranked Legal.
- Nombrado Abogado del Año en Banca y Finanzas (2023), Best Lawyers.
- Nombrado como Mejor Abogado Individual en Financiamiento de Proyectos (2020) y en Proyectos y Contratos (2022), Client Choice.
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Profesor del Máster en Derecho de la Empresa, Universidad de los Andes (2014-2015).
- Asociado Extranjero, Grupo Financiero, Shearman & Sterling, Nueva York (2005-2006).
- Profesor Asistente del Curso de Mercado de Valores, Universidad de Chile (2004).
- Profesor de Introducción al Derecho, Facultad de Ingeniería Comercial, Universidad del Desarrollo (2002).
PUBLICACIONES
- Co-autor de Regulación Bancaria en Chile, Practical Law, Thomson Reuters (2020,2021, 2024).
- Co-autor de los capítulos sobre los reguladores del sector financiero en Chile: la Comisión para el Mercado Financiero, la Superintendencia de Pensiones y el Banco Central, Latin Lawyer Regulators (2020-2021).
- Co-autor del artículo "Mind the Gap: Basel III and its Implementation in Chile", Butterworths Journal of International Banking and Financial Law (2016).
- Autor de "Desarrollos en el Mercado Financiero", IFLR (2010).
- Autor de "Oferta Pública de Valores", Diario Estrategia, Chile (2003).
- Autor de "Desarrollo del Gobierno Corporativo en Chile: ¿Rol Público o Privado?", Diario Estrategia, Chile (2003).
- Autor de "Ética, un Buen Negocio", entrevista en Revista Capital, Chile (2002).
- Autor de "Discusión acerca de las Acciones de Derivados en Chile", Latin Lawyer Online (2001).
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile.
- Postítulo en Economía y Finanzas para Abogados, Universidad de Chile (2000).
- LL.M., The University of Chicago (2005).
ADMISIONES
- Chile (2000).
IDIOMAS
- Español.
- Inglés.
