Felipe Tupper

Asociado

ftupper@carey.cl
+56 2 2928 2216

Su experiencia consiste fundamentalmente en la estructuración e implementación de financiamientos para bancos y compañías, ya sea en los mercados locales como internacionales, así como también en inversión extranjera y derecho corporativo y comercial.

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

Banco Internacional en un acuerdo de compraventa de acciones para la adquisición del 51% de Autofin para desarrollar el negocio financiero automotriz de esta última.
JP Morgan Securities, BofA Securities y Santander Investment Securities, como Compradores Iniciales en la emisión de bonos high yield por US$450 millones, con una tasa de interés anual de 4,7% y con fecha de vencimiento en 2028, efectuada por Kenbourne Invest, sociedad del grupo WOM.
Codelco, una minera estatal y la mayor productora de cobre del mundo, en la emisión de bonos en el mercado internacional por US$1.300 millones bajo la Regla 144A/Reg S y en dos ofertas de recompra de bonos por hasta US$1.907 millones, las cuales fueron financiadas con los ingresos obtenidos de la emisión de deuda.
JPMorgan Chase Bank y otros bancos extranjeros, como acreedores, en un crédito sindicado por US$750 millones otorgado a Cencosud.
Bladex, como acreedor, en un financiamiento por US$100 millones otorgado a Compañía Sud Americana de Vapores.
Banco Itaú Chile, como deudor, en la modificación y reprogramación de un crédito sindicado por US$200 millones otorgado por Wells Fargo Bank y otros bancos extranjeros.
Consorcio Puente Chacao, como deudor, en un crédito por US$151 millones otorgado por el Banco Santander-Chile para la construcción del Puente Chacao en la isla de Chiloé.
Cine Hoyts, una subsidiaria chilena del grupo mexicano de cines Cinépolis, en su calidad de garante de Tenedora de Cines (Cinépolis), en un crédito sindicado por US$300 millones, otorgado por Bank of America, JPMorgan Chase Bank, Banco Nacional de México, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Export Development Bank of Canada, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Itaú BBA International, HSBC Mexico, ING Bank, Credit Suisse y BBVA Bancomer.

ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS

Miembro de la comisión redactora del Código de Ética del Colegio de Abogados de Chile (2009-2010).
Miembro del Colegio de Abogados de Chile.

ÁREAS RELACIONADAS

EDUCACIÓN

Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile (graduado con dos votos de distinción).
Academia de Derecho Norteamericano e Internacional, The Center of American and International Law (1995).

ADMISIONES

Chile (1986).

IDIOMAS

Español.
Inglés.

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