Francisco Torm Metz
Asociadoftorm@carey.cl
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Su práctica se centra en asuntos litigiosos civiles y comerciales tanto ante tribunales ordinarios como ante tribunales especiales y arbitrales, en resolución alternativa de conflictos y en reestructuraciones y procedimientos de insolvencia.
EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- Mainstream Renewable Power en la implementación de la reestructuración financiera de sus portafolios de 10 proyectos de energía renovable no convencional "Huemul" (630MW), "Cóndor" (591MW) y "Copihue" (148,5 MW), financiados bajo modalidad project finance con diversos sindicatos de bancos y la renegociación de un crédito mezzanine, como parte de los procesos de reorganización judicial iniciados en Chile por Cóndor Energía y Huemul Energía, y bajo el proceso de Capítulo 11 iniciado en Estados Unidos en contra de ciertas sociedades de MRP por parte de uno de sus acreedores, por US$1.600 millones.
- María Elena Solar, y su grupo controlador Zelestra Energy (ex Solarpack), en diversos aspectos, incluyendo asuntos regulatorios, relacionados a la liquidación judicial de María Elena Solar, debido a condiciones adversas que han afectado al mercado energético chileno.
- Sencorp, uno de los grupos inmobiliarios y constructores más grandes de Chile, en numerosos asuntos relacionados con la insolvencia del grupo, incluyendo la reorganización de sus principales filiales, la renegociación de su deuda a nivel holding, la liquidación de algunas filiales, y los conflictos con sus socios en otras subsidiarias.
- CorpGroup y sus sociedades CorpGroup Banking y Compañía Inmobiliaria y de Inversiones SAGA, entre otras, en la reestructuración de sus pasivos, incluyendo un Bono 144A emitido bajo las leyes de Nueva York y deuda bancaria garantizada y valista, en un procedimiento de Capítulo 11 ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos; así como en una serie de litigios y renegociaciones directas de deudas asociados a lo mismo.
- Vivocorp, Inversiones Terra y sus filiales en la reestructuración de su deuda, en uno de los acuerdos de reorganización más complejos y sofisticados desde la vigencia de la nueva ley de reorganización y liquidación, e incluyó el cambio de control de Vivocorp (que debió ser aprobado por la Fiscalía Nacional Económica) y la emisión de tres nuevas líneas de bonos por un total de aprox. US$200 millones (UF 5.3 millones), con el objeto de permitir el canje de los actuales bonos en circulación emitidos por VivoCorp y, a su vez, la instrumentalización de las repactaciones de créditos acordadas con los acreedores del deudor, conforme a los términos del señalado acuerdo. La asesoría incluyó la inscripción a través de la plataforma de Registro Automático de Títulos de Deuda en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero.
- Nueva Unión, un proyecto minero de propiedad de Teck y Goldcorp, anteriormente conocido como Minera Relincho, en un reclamo presentado por Christie, una empresa familiar propietaria de un terreno en el sector, solicitando la restitución de una porción de tierra que fue adquirida para el proyecto.
- Goldman Sachs, como coordinador global, bookrunner, comprador inicial y commitment provider, en una emisión de bonos por parte de Chile Electricity PEC SpA por US$489 millones con vencimiento en 2028 bajo la Regla 144A/Reg S de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos de América. Los fondos de la colocación se destinaron a comprar ciertos créditos a las principales compañías de generación eléctrica originados por la implementación del mecanismo transitorio de estabilización de tarifas establecido por la Ley N°21.185.
- Moly-Cop Chile en una investigación antidumping ante la Comisión Antidistorsiones, que finalizó en la imposición de un derecho antidumping definitivo de un 5,6% a las importaciones de bolas de molienda de origen chino de diámetro bajo 4 pulgadas.
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
- Reconocido en Quiebras, Insolvencia y Reestructuraciones, Legal 500.
ÁREAS RELACIONADAS
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile (graduado con distinción máxima).
ADMISIONES
- Chile (2020).
IDIOMAS
- Español.
- Inglés.
