Ignacio Alfaro

Asociado

ialfaro@carey.cl
+56 2 2928 2232

Su práctica consiste principalmente en asesorar a clientes nacionales y extranjeros en fusiones, compra y venta de empresas, private equity, venture capital, mercado de capitales y en derecho corporativo y comercial en general.

Anteriormente se desempeñó como Asociado en el Grupo de Energía de Carey y su práctica se centró en proyectos de energía renovable y transacciones en materias de recursos naturales.

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

Alfa Transmisora de Energía, una filial de APG Energy & Infra Investments y Celeo Redes en la emisión de un bono en el mercado nacional por hasta aprox. US$186 millones. Además, a esta última en la adquisición del 100% de Colbún Transmisión, por aprox. US$1.300 millones, incluyendo el financiamiento mediante la emisión y colocación de bonos senior garantizados por aprox. US$1.100 millones bajo Regla 144A/Reg. S de la Ley de Valores de los Estados Unidos. Adicionalmente, en la adquisición y financiamiento del 100% de Transmisora Eléctrica de Quillota, un joint venture entre Colbún y Enel, dos de las empresas de transmisión más grandes de Chile por aprox. US$31 millones.
Falabella en la estructuración y negociación con su filial Plaza para la consolidación en esta última de ciertos activos inmobiliarios tipo mall en Perú. La transacción se llevará a cabo mediante una OPA en Perú para la cual, previamente, Plaza realizará un aumento de capital en Chile para obtener financiamiento del mercado. Además, en la emisión de bonos en el mercado internacional por US$650 millones bajo Regla 144A/Reg S, y en una oferta de recompra de bonos con vencimiento en 2023 y 2025, la cual fue financiada con los ingresos obtenidos de la emisión de deuda. Asimismo, en la venta de Viajes Falabella a Despegar.com en Chile, Colombia, Perú y Argentina por US$27 millones, incluyendo una alianza comercial de largo plazo, promoción e incentivo de los productos financieros y programa de fidelización.
CAP en una inversión de aprox. US$32 millones para adquirir el 20% de REE Uno, una sociedad chilena de propiedad de la canadiense Aclara Resources, que desarrolla un proyecto de explotación de tierras raras provenientes de arenas iónicas en la Región del Bio Bío.
Mainstream Renewable Power en la implementación de la reestructuración financiera de sus portafolios de 10 proyectos de energía renovable no convencional "Huemul" (630MW), "Cóndor" (591MW) y "Copihue" (148,5 MW), financiados bajo modalidad project finance con diversos sindicatos de bancos y la renegociación de un crédito mezzanine, como parte de los procesos de reorganización judicial iniciados en Chile por Cóndor Energía y Huemul Energía, y bajo el proceso de Capítulo 11 iniciado en EE.UU. en contra de ciertas sociedades de MRP por parte de uno de sus acreedores, por US$1.600 millones.
Andes Mining & Energy Corporate (AME) en la venta indirecta de una parte de su participación en Generadora Metropolitana al Fondo de Inversión CMB-LV Infraestructura III. La asesoría incluyó la suscripción de un pacto de accionistas para regular, entre otras materias, eventuales aumentos en la participación de CMB.
IFC y Calverton en la negociación de una modificación al Contrato de Opción de Venta existente entre ellos y los accionistas controladores de Consorcio Financiero y la venta del 50% de las acciones de IFC y Calverton en Consorcio Financiero.
Credicorp Capital, a través de un fondo público de US$27 millones, en un acuerdo de asociación e inversión con Maestra, para el desarrollo de proyectos inmobiliarios residenciales en Santiago.
Teck Resources y su filial Teck Resources Chile en un joint venture con Sumitomo para la adquisición del 30% de Compañía Minera Quebrada Blanca en US$1.200 millones, para el desarrollo y construcción del proyecto Quebrada Blanca Fase II.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Reconocido en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, y Mercado de Capitales, Best Lawyers.
Premio Mejor Coordinador Pro Bono, Fundación Pro Bono (2014).

ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS

Profesor del Departamento de Derecho Comercial, Universidad Católica de Chile (desde 2021).
Asociado Extranjero, Grupo Financiamiento de Proyectos, Norton Rose Fulbright (ex Chadbourne & Parke), Washington D.C. (2017-2018).
Coordinador del trabajo pro bono en Carey (2014-2016).
Ayudante de Derecho Comercial, Universidad Católica de Chile (2010-2016).
Procurador del Grupo de Recursos Naturales, Energía y Medio Ambiente, Carey (2009-2011).
Ayudante de Derecho Económico, Universidad Católica de Chile (2008-2016).
Miembro del Colegio de Abogados de Chile.

PUBLICACIONES

Co-autor de "Almacenamiento Energético en América Latina y el Caribe", Project Finance News Wire, Norton Rose Fulbright (2018).
Co-autor de "Soluciones Alternativas para Disminuir el Spread Bancario. Análisis Económico", Revista Derecho y Humanidades (2010).

ÁREAS RELACIONADAS

EDUCACIÓN

Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile.
LL.M., Columbia University (Harlan Fiske Stone Scholar, distinción otorgada por la Escuela de Derecho), Nueva York (2017).

ADMISIONES

Chile (2013).

IDIOMAS

Español.
Inglés.

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