José Luis Enberg
Asociadojlenberg@carey.cl
+56 2 2928 2216
Su práctica se centra en derecho bancario y financiero, derecho corporativo, operaciones de crédito y financiamiento de proyectos.
EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- BNP Paribas Securities, BofA Securities y HSBC Securities (USA), como agentes colocadores, en una oferta bajo Regla 144A/Reg S de bonos AT1, a una tasa de interés de 8,75% anual, por US$500 millones, emitidos por el Banco de Crédito e Inversiones (BCI) bajo su programa de emisión de Medium Term Notes (MTN) por hasta US$ 6.000 millones. Los bonos cotizarán en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y se negociarán en el mercado Euro MTF.
- HSBC, Citigroup, J.P.Morgan, BNP Paribas, BoFA Securities, Crédit Agricole y Goldman Sachs, como compradores iniciales, en la oferta y colocación por parte de BancoEstado, en los mercados internacionales y sujetos a la Regla 144A/Reg S, de bonos perpetuos por US$600 millones, a una tasa de interés de 7,95% anual.
- BofA Securities, J.P. Morgan Securities y Santander US Capital Markets, como compradores iniciales, en la emisión y colocación, por parte de Cencosud, de bonos por US$650 millones bajo Regla 144A / Reg S de la Ley de Valores de los Estados Unidos, a una tasa de interés de 5,95%, con vencimiento en 2031. Los fondos de la colocación serán utilizados por Cencosud para pagar en su totalidad bonos con vencimiento en 2025 y refinanciar otras deudas por US$175 millones, mejorando así el perfil de vencimientos de la compañía.
- Grenergy Renovables en el financiamiento por US$345 millones de las fases 1 y 2 del proyecto Oasis de Atacama, bajo la modalidad de project finance, destinado a la construcción y operación de un proyecto de energía solar fotovoltaica de 220 MWp y un proyecto de almacenamiento por baterías (BESS) de 1.24GWh, convirtiéndolo en el proyecto de almacenamiento más grande del mundo. El financiamiento fue otorgado por BNP Paribas, Natixis Corporate & Investment Banking, Société Générale, The Bank of Nova Scotia y Sumitomo Mitsui Banking Corporation e incluyó el pago de un crédito local contratado por Grenergy.
- Transelec, a través de Transelec Concesiones, en su primer financiamiento de project finance por hasta US$375 millones para la construcción, operación y mantención de cuatro líneas de transmisión y sus instalaciones relacionadas, incluyendo subestaciones, adjudicadas a Transelec como parte del proceso de expansión del sistema de transmisión troncal de Chile. El financiamiento fue otorgado por Export Development Canada, KfW Ipex-Bank y MUFG Bank, este último actuó como Agente Administrativo.
- CCAF Los Héroes en la constitución de una sociedad emisora de tarjetas de pago con provisión de fondos no bancaria denominada Sociedad Emisora de Tarjetas de Pago Los Héroes, en conformidad con la Ley 20.950, incluyendo la solicitud de autorización correspondiente, la cual fue otorgada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Mizuho Bank y Banco Santander-Chile en el financiamiento por hasta US$126 millones para la adquisición de GasValpo, una compañía chilena de distribución de gas, por parte de un joint venture entre Marubeni Corporation y Toesca Infraestructura GV Fondo de Inversión, administrado por Toesca S.A. Administradora General de Fondos.
- Inter-American Development Bank, Overseas Private Investment Corporation, International Finance Corporation, Itaú Corpbanca y su sucursal en Nueva York, BCI, Banco del Estado de Chile, DNB Bank y KfW-IPEX Bank, como parte del grupo de acreedores senior, en la segunda reestructuración financiera del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo de 535MW, la cual contempló la renegociación y modificación de los términos y condiciones del actual financiamiento del proyecto, estimado en más de US$3.000 millones.
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
- Reconocido en Banca y Finanzas, Best Lawyers.
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Abogado Sénior, Tenpo (2021-2023).
- Ayudante de Derecho Procesal Civil, Universidad Católica de Chile (2016-2019).
- Pasantía, Fiscalía Centro-Norte, Ministerio Público (2016).
ÁREAS RELACIONADAS
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile (graduado con distinción máxima).
- Diplomado en Finanzas, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile (2021).
- Diplomado en Protección de Datos Personales, Universidad Católica de Chile (2022).
ADMISIONES
- Chile (2019).
IDIOMAS
- Español.
- Inglés.
