Loreto Joannon
Asociadaljoannon@carey.cl
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Su práctica se centra principalmente en derecho corporativo y comercial, fusiones y adquisiciones, mercado de capitales, gobierno corporativo, concesiones de infraestructura y práctica general. Asesora a clientes internacionales y locales en procesos de adquisición y reestructuración de empresas, acuerdos de asociación o joint venture, diseño y apoyo a estructuras de gobierno corporativo, emisión de capital y deuda, y ofertas públicas o privadas de valores en mercado local e internacional.
EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- Global Soluciones Financieras en la reestructuración de su situación patrimonial, mediante la incorporación de nuevos inversionistas a través de un aumento de capital por aprox. US$19 millones, la reestructuración de su deuda actual consistente en un contrato de crédito sindicado y una oferta de bonos y mediante la obtención de financiamiento adicional por US$16 millones aprox.
- Mountain Capital Partners, el mayor propietario y administrador de centros de esquí del suroeste de Estados Unidos, en su adquisición del centro de esquí La Parva.
- Ontario Teachers' Pension Plan Board (OTPP) en la compra de Santa Cristina y Agrícola El Olmo, al Fondo de Inversión Privado Sembrador IV, para adquirir sus plantaciones de avellanos y derechos de agua, entre otros activos.
- Brookfield en la inscripción de Brookfield Americas Infrastructure Holdings Chile I como emisor de bonos en la Comisión para el Mercado Financiero y en la emisión y posterior colocación de bonos por aprox. US$335 millones en el mercado local a 12 años plazo y a un interés de 3,7% anual.
- Brookfield Infrastructure Partners en la venta del 33% de su participación indirecta en las autopistas urbanas Autopista Vespucio Norte y Túnel San Cristóbal a fondos de infraestructura Ardian y CMB Prime.
- DNB Bank ASA New York Branch, en su calidad de agente de garantías de un sindicato de bancos internacionales, en la modificación de los contratos de créditos existentes y diversas garantías otorgadas en Chile, para caucionar un refinanciamiento a favor de Cooke Aquaculture Inc. y Cooke Aquaculture USA por aprox. de US$616 millones (CDN675 millones y US$120 millones).
- Brookfield Infrastructure Partners en la venta del 33% de su participación indirecta en las autopistas urbanas Autopista Vespucio Norte y Túnel San Cristóbal a Infraestructura Alpha, filial de Frontal Trust Infraestructura Alpha Fondo de Inversión, un fondo de inversión en infraestructura administrado por la administradora de fondos chilena Frontal Trust.
- Grupo Bimbo, una compañía mexicana, en la adquisición del 100% de Alimentos Nutrabien, compañía chilena dedicada a la producción de snacks dulces, propiedad de CCU.
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Asociada extranjera. Linklaters LLP, Nueva York (2022).
- Ayudante de Derecho Civil, Universidad Católica de Chile (2018-2020).
- Pasantía en Farrer & Co, Londres, Inglaterra (2017).
- Pasantía en Dawson Cornwell, Londres, Inglaterra (2017).
- Pasante del Programa de Otoño, Carey (2015).
- Ayudante de Derecho Procesal, Universidad Católica de Chile (2014-2016).
- Pasantía en la Defensoría Penal Pública, Chile (2014).
ÁREAS RELACIONADAS
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile (graduada con distinción máxima).
- Premio Matrícula de Honor por excelencia académica, Universidad Católica de Chile (2013).
- LL.M., Columbia University (Harlan Fiske Stone Scholar), Nueva York, Estados Unidos (2022).
ADMISIONES
- Chile (2018).
IDIOMAS
- Español.
- Inglés.
