Matías Garcés
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Su práctica se centra en asuntos corporativos, comerciales y societarios, fusiones y adquisiciones, reestructuraciones, mercado de capitales y práctica general. Asesora a clientes internacionales y locales en procesos de adquisición y reestructuración de empresas, acuerdos de asociación o joint venture, diseño y apoyo a estructuras de gobierno corporativo, y ofertas públicas o privadas de valores en mercado local e internacional.
EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- OMERS Infrastructure Chile Holdings I y Enagás Chile en la venta del 80% de su participación accionaria en GNL Quintero a EIG Global Energy Partners y Fluxys por US$1.165 millones.
- CorpGroup en la reestructuración de sus pasivos, incluyendo sus negocios financieros (Banco Itaú Corpbanca) e inmobiliario (Vivocorp), lo que incluyó procedimientos de reorganización concursal en tribunales de Delaware, EE.UU. (Capítulo 11) y Chile.
- Ontario Teacher's Pension Plan Board (OTTPB) en la adquisición del 85% de Cran Chile LLC, una sociedad norteamericana y matriz de Agrícola Cran Chile SpA, una de las entidades locales más importantes en la industria de berries y frutos derivados, por US$80 millones. La transacción implicó una fusión transfronteriza inversa entre Cran Chile LLC, como entidad absorbida, y Agrícola Cran Chile SpA, como entidad absorbente.
- Brookfield Infrastructure Partners en la venta del 34% de su participación indirecta en las autopistas urbanas Autopista Vespucio Norte y Túnel San Cristóbal a Globalvía Licitaciones e Infraestructura Chile, miembro del Grupo Globalvía. Adicionalmente, en la venta de otro 33% a Apoquindo, una filial del Fondo de Inversión CMB – LV Infraestructura III, Ardian France S.A. y Ardian US, en representación de los fondos que administran.
- Ontario Teachers' Pension Plan Board, Alberta Investment Management Corporation y Foreign Investment Associates, como licitantes conjuntos, en el proceso de venta llevado a cabo por Arauco, para la adquisición de aprox. 70.000 hectáreas de áreas cultivadas. La asesoría incluyó la redacción y negociación de varios contratos y documentos y también, aspectos tributarios, antimonopolios, forestales y asuntos públicos.
- Nestlé en la compra de La Fête Chocolat, una empresa chilena que produce chocolates premium y que cuenta con más de 40 puntos de venta a lo largo del país y una tienda online.
- Scotiabank Chile en un aumento de capital y colocación de acciones por un monto total de aprox. US$380 millones, la cual incluyó todos los trámites necesarios para la aprobación, obtención de autorizaciones e inscripción en el Registro de Valores y/o bolsas de valores.
- The Bank of Nova Scotia en la fusión de operaciones por US$2.000 millones entre Scotiabank Chile y BBVA Chile, que incluyó el cumplimiento de condiciones suspensivas a las que estaba sujeta dicha fusión y la obtención de las autorizaciones correspondientes ante la Comisión para el Mercado Financiero.
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
- Reconocido en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Best Lawyers.
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- International Attorney, Milbank LLP, Nueva York (2024).
- Miembro del Colegio de Abogados de Chile.
PUBLICACIONES
- Co-autor de los capítulos sobre los reguladores del sector financiero en Chile: la Comisión para el Mercado Financiero, la Superintendencia de Pensiones y el Banco Central, Latin Lawyer Regulators (2020-2021).
ÁREAS RELACIONADAS
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile.
- Master of Laws, LLM., The University of Sydney, Australia (2024).
ADMISIONES
- Chile (2019).
IDIOMAS
- Español.
- Inglés.
