Nicolás Fosk
Asociadonfosk@carey.cl
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Su práctica se centra en derecho corporativo y comercial, fusiones y adquisiciones, mercado de capitales y práctica general.
EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- Vinci Partners Investments en su fusión con Compass Group para la creación de un administrador regional de activos con más de US$50.000 millones de activos bajo administración (AUM, de acuerdo a su sigla en inglés). La sociedad fusionada administrará activos en Chile, Brasil, México, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay y Miami. En virtud de la fusión, los accionistas de Compass Group adquirirán 11.783.384 acciones Clase A de Vinci y acciones Clase C rescatables de Vinci por un valor de US$31.3 millones.
- Pan American Silver en la compra de todas las acciones de Yamana Gold por US$4.800 millones. La adquisición incluyó, entre otros, los proyectos mineros El Peñón y Minera Florida en Chile, y el otorgamiento de garantías para la modificación de contrato de crédito con instituciones financieras canadienses.
- LarrainVial, como representante de un grupo de inversionistas, en una operación de private equity para la adquisición del 100% de las acciones de Farmacias Ahumada, una de las tres grandes cadenas de farmacias chilena, a la empresa transnacional basada en el Reino Unido, Walgreens Boots Alliance. La transacción implicó un extenso due diligence de los activos y operaciones de Farmacias Ahumada y la negociación de un contrato de compraventa de acciones, como también la estructuración de la inversión.
- Goldman Sachs en el financiamiento de la oferta pública de adquisición sobre el total de las acciones de AES Andes, por medio de un crédito puente a Mercury Chile HoldCo, actuando como acreedor inicial, estructurador principal, bookrunner y agente administrativo; y en una emisión de bonos preferentes garantizados de Mercury Chile HoldCo por US$360 millones con vencimiento el año 2027 bajo la Regla 144/Regulación S de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América, actuando como coordinador global, bookrunner y comprador inicial.
- Brookfield Renewable en la adquisición de un porcentaje mayoritario en Solarity, incluyendo el 100% de acciones de SCL Energía en la compañía. Solarity otorga soluciones de energía distribuida detrás del medidor, a través del montaje de paneles solares en instalaciones de sus clientes.
- SMU en la emisión y colocación de bonos desmaterializados Serie AO y AN por aprox. US$75 millones, en el mercado local, a una tasa de interés de 6.25% y una tasa anual de 6.3%; y con vencimiento en 2027. La asesoría incluyó la negociación del contrato de emisión de la línea de bonos y el proceso de inscripción en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
- CorpGroup y sus sociedades CorpGroup Banking y Compañía Inmobiliaria y de Inversiones SAGA, entre otras, en la reestructuración de sus pasivos, incluyendo un Bono 144A emitido bajo las leyes de Nueva York y deuda bancaria garantizada y valista, en un procedimiento Capítulo 11 ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos; así como en una serie de litigios y renegociaciones directas de deudas asociados a lo mismo.
- Goldman Sachs y Citigroup, como bookrunners y compradores iniciales, en una emisión de bonos senior garantizados por parte de Inversiones Latin America Power por US$403 millones con vencimiento en 2033, bajo la Regla 144A/Regulación S de la Ley de Valores de Estados Unidos. Los fondos se destinaron para refinanciar una emisión privada anterior bajo la Regla 4(a)(2) de la Ley de Valores de Estados Unidos.
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Ayudante de Derecho Civil, Universidad de Chile (desde 2020).
- Pasante, Grupo Corporativo / Fusiones y Adquisiciones, Carey (2019).
ÁREAS RELACIONADAS
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Chile (graduado con distinción máxima).
- Intercambio académico, Utrecht University, Holanda (2018).
- Premio Editorial Jurídica de Chile al mejor promedio de la generación (2016).
ADMISIONES
- Chile (2022).
IDIOMAS
- Español.
- Inglés.
